پروفایل ۳۶۰ درجهٔ مشتری
پروندهٔ جامع مشتری در نکسورا، اطلاعات پایه و سوابق همکاری را به هم پیوند می‌دهد. کارشناس پیش از تماس می‌تواند تعاملات قبلی و پیگیری‌های باز را در محدودهٔ دسترسی خود بررسی کند.
چه کارهایی را پوشش می‌دهد؟
اطلاعات پایه و افراد مرتبط
مشخصات سازمان، راه‌های تماس، افراد رابط و مسئول پرونده کنار هم قرار میگیرند.
سوابق مرتبط با پرونده
پروژه، مکاتبه، تیکت، جلسه و کار روزانه به مشتری مربوط متصل می‌شوند.
اطلاعات متناسب با دسترسی
خلاصه‌های مالی و قراردادها فقط در صورت فعال بودن ماژول مالی و داشتن مجوز نمایش داده می‌شوند.
شرکت نمونهٔ پارس
خدمات و فناوری اطلاعات
آخرین تعاملات
- صورت‌جلسهٔ استقرار ثبت شدامروز
- پیش‌فاکتور پشتیبانی بررسی شددیروز
- زمان جلسهٔ فنی هماهنگ شد۲ روز پیش
راهنمای این بخش
اولین پروندهٔ مشتری را چطور آماده کنیم؟
پیش از ثبت پرونده، مشخصات پایه، یک راه تماس معتبر و مسئول پیگیری را آماده کنید. جستجوی سوابق موجود از ثبت دوبارهٔ یک مشتری جلوگیری می‌کند.
سوابق مشتری را پیش از تماس چگونه مرور کنیم؟
مرور پروندهٔ جامع کمک می‌کند موضوع تماس در کنار سوابق همکاری دیده شود. ابتدا پیگیری‌های باز و سپس آخرین تعاملات مرتبط را بررسی کنید.
پرسش‌هایی پیش از انتخاب نکسورا
اولین پروندهٔ مشتری را چطور آماده کنیم؟
پیش از ثبت پرونده، مشخصات پایه، یک راه تماس معتبر و مسئول پیگیری را آماده کنید. جستجوی سوابق موجود از ثبت دوبارهٔ یک مشتری جلوگیری می‌کند.
آیا تمام امکانات در همهٔ نسخهها فعال است؟
نیازمند ماژول پروندهها است. بخشهای تکمیلی با فعال شدن ماژول مرتبط و مجوز کاربر در دسترس قرار میگیرند.
از یک پرونده شروع کنید. تصویر کامل را ببینید.
نیازهای تیم و مدل استقرار را مشخص کنید تا گفت‌وگو دربارهٔ نکسورا از مسئلهٔ واقعی سازمان شروع شود.