اولین پروندهٔ مشتری را چطور آماده کنیم؟
پیش از ثبت پرونده، مشخصات پایه، یک راه تماس معتبر و مسئول پیگیری را آماده کنید. جستجوی سوابق موجود از ثبت دوبارهٔ یک مشتری جلوگیری می‌کند.
مراحل پیشنهادی
- نام و شناسهٔ مشتری را در پرونده‌های موجود جستجو کنید.
- نوع شخص یا سازمان و مشخصات ضروری را مشخص کنید.
- راه تماس و افراد رابط را با نقش هرکدام ثبت کنید.
- مسئول پرونده را تعیین و اولین کار پیگیری را به مشتری پیوند دهید.
پیش‌نیاز و محدوده
نیازمند ماژول پرونده‌ها است. بخش‌های تکمیلی با فعال شدن ماژول مرتبط و مجوز کاربر در دسترس قرار می‌گیرند.
اگر بخش مورد نظر را نمی‌بینید
ابتدا از مسئول سامانه دربارهٔ فعال بودن ماژول و مجوز حساب بپرسید. برای پیگیری خطا، نام بخش و زمان رخداد را ثبت کنید و از ارسال رمز یا اطلاعات محرمانه خودداری کنید.
تهیه‌شده بر اساس مستندات محصول