سوابق مشتری را پیش از تماس چگونه مرور کنیم؟
مرور پروندهٔ جامع کمک می‌کند موضوع تماس در کنار سوابق همکاری دیده شود. ابتدا پیگیری‌های باز و سپس آخرین تعاملات مرتبط را بررسی کنید.
مراحل پیشنهادی
- پروندهٔ مشتری مورد نظر را باز کنید.
- افراد رابط و مسئول پرونده را بررسی کنید.
- آخرین نامه‌ها، تیکت‌ها، جلسه‌ها و پروژه‌های قابل دسترس را مرور کنید.
- نتیجهٔ تماس را در بخش مرتبط ثبت و برای قدم بعد مهلت تعیین کنید.
پیش‌نیاز و محدوده
نیازمند ماژول پرونده‌ها است. بخش‌های تکمیلی با فعال شدن ماژول مرتبط و مجوز کاربر در دسترس قرار می‌گیرند.
اگر بخش مورد نظر را نمی‌بینید
ابتدا از مسئول سامانه دربارهٔ فعال بودن ماژول و مجوز حساب بپرسید. برای پیگیری خطا، نام بخش و زمان رخداد را ثبت کنید و از ارسال رمز یا اطلاعات محرمانه خودداری کنید.
تهیه‌شده بر اساس مستندات محصول